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Al combinar los ahorros logrados tras el refinanciamiento de la mayoría de los bonos de la AAA del 2008 en diciembre de 2020 con los ahorros logrados por esta transacción, la AAA reduce el servicio de su deuda anual por un promedio de 35 millones al año./Inter News Service
San Juan, 26 ago (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) anunció hoy la exitosa refinanciación de todos los bonos de la corporación pública bajo la Serie 2012 A y B (la “Serie 2012 AB”).
Marrero explicó que se están refinanciando cerca de 1,800 millones de la Serie 2012 AB a través de la emisión de 1,655 millones en bonos que se conocerán como “Revenue Refunding Bonds”, Series 2021A, “Revenue Refunding Bonds”, Series 2021B, “Federally Taxable Revenue Refunding Bonds”, Series 2021C y “Revenue Refunding Bonds”, Series 2022A (Forward Delivery), así como 209 millones en prima recibida como resultado de la venta de los nuevos bonos.
El funcionario destacó entre los beneficios un ahorro promedio anual en el servicio de la deuda de 22 millones, alivio en la carga del servicio de la deuda de la AAA de aproximadamente 570 millones durante la vigencia de los nuevos bonos y un apoyo adicional de los tenedores de bonos de la AAA para permitir que se dé prioridad a los gastos operacionales sobre otras obligaciones, incluyendo la deuda (al momento, se ha logrado apoyo del 74% de los tenedores de deuda “senior”).
Marrero hizo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que analice los resultados financieros y operacionales de la AAA y establezca claramente los próximos pasos con miras a retirar a la AAA de la lista de entidades cubiertas bajo Promesa.
“Gracias a la implementación exitosa de medidas fiscales, financieras y operacionales durante los pasados años, la AAA ha logrado navegar los retos que han impactado a Puerto Rico desde el 2017 sin necesidad de recurrir a un proceso de quiebra ni de restructuración financiera bajo los mecanismos disponibles bajo Promesa (Titulo III y Titulo VI)”, sostuvo.
Barclays Capital Inc. lideró la transacción en calidad de líder del sindicato de bancos que también incluyó a BofA Securities, Jefferies LLC y JP Morgan.
Además, Ankura Consulting Group fungió como asesor financiero de la Aafaf y la AAA en la transacción.
Sobre el logro, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) Doriel Pagán Crespo, sostuvo que “este refinanciamiento de cerca de 1,800 millones en deuda senior, representa la totalidad de los bonos emitidos por la AAA en el 2012. Es importante recalcar que esta transacción no aumenta nuestra deuda ni extiende su vencimiento, por el contrario, reduce el interés actual y el balance adeudado ya que los bonos se emitieron a prima”.
Al combinar los ahorros logrados tras el refinanciamiento de la mayoría de los bonos de la AAA del 2008 en diciembre de 2020 con los ahorros logrados por esta transacción, la AAA reduce el servicio de su deuda anual por un promedio de 35 millones al año y el servicio de la deuda total hasta su vencimiento por aproximadamente 920 millones.
Los nuevos bonos tienen vencimientos similares a los bonos refinanciados y se están logrando ahorros en cada año hasta el 2047, fecha final de vencimiento de los bonos senior.
El costo total de los intereses, incluidos los gastos asociados con la estructuración y la venta de la nueva emisión, fue del 3.22%.INS
lp
