Inter News Service Agencia de Noticias
Santo Domingo, 24 ene (INS). –El gobierno dominicano colocó en el mercado internacional bonos por un monto equivalente a 2,500 millones de dólares a plazos de diez y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de 1,000 millones y 1,500 millones, respectivamente.
La iniciativa parte del Plan de financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2020, así como en la Ley de Valores de Deuda Pública, según informó el Ministerio de Hacienda.
“Los recursos recibidos permitirán el cumplimiento del plan de inversión de este año y hacer frente a las obligaciones del Gobierno”, detalló en un comunicado.
Indicó que a emisión a diez años con tasa de interés de 4.50%, así como la colocación por primera vez de un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por el país, a una tasa de interés o cupón de 5.875%, constituyen un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados de capitales internacionales.
“Estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de 8,421 millones de dólares, más de cuatro veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana. Además, permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio”, subrayó.
Señaló que colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma, precisa la institución.
El Ministerio de Hacienda refiere que en total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.
“Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos, se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y el manejo de las finanzas y deuda pública”, consideró.
La transacción se llevó a cabo por un equipo dominicano liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público y el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.
El 23 de diciembre de 2019, el presidente dominicano, Danilo Medina, promulgó la Ley 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar la emisión y colocación de valores de deuda pública.
En su segundo artículo, la ley indica que el Poder Ejecutivo puede emitir y colocar los valores de deuda pública por hasta un monto máximo de 246 mil millones de pesos (4,600 millones de dólares).INS
mv/lp