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San Juan, 9 feb (INS).- La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que incluye a determinados tenedores principales de bonos de obligación general (GO, siglas en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), anunció hoy que llegó a un acuerdo global con la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSF) y otros tenedores de bonos GO y de la AEP.
El acuerdo, que toma como punto de partida el plan de ajuste propuesto en septiembre de 2019 apoyado por la CDCL y otros acreedores, tiene un respaldo sustancialmente más amplio, se indicó.
Este plan de ajuste enmendado permitirá a Puerto Rico reestructurar de manera consensuada, aproximadamente 35 mil millones de dólares de deuda pendiente.
Matt Rodrigue, de Miller Buckfire & Co., en su capacidad de asesor financiero de la CDCL, dijo que este acuerdo entre una gran cantidad de acreedores principales y la Junta de Supervisión Fiscal representa un importante paso para que Puerto Rico salga de la quiebra sobre una base financiera sólida.
Además de reducir la deuda pendiente del Estado Libre Asociado en aproximadamente 24 mil millones de dólares, el acuerdo acorta por diez años el plazo para el pago de la deuda y le pone un límite al servicio anual de la deuda que mantendrá los pagos en o por debajo del 9.16% de los ingresos del gobierno, agregó Rodrigue.
“Este acuerdo, además, no toca fondos federales ni dinero destinado a los pensionados y mitiga el riesgo de un litigio prolongado que podría costar cientos de millones de dólares por año al gobierno en gastos relacionados con la reestructuración”, agregó.
El asesor financiero de la CDCL destacó que los acreedores con inversiones e intereses a largo plazo en Puerto Rico han estado dispuestos a hacer compromisos significativos que finalmente ayudarán a restaurar la formación de capital y a disparar la actividad económica en la isla.
Según los términos del acuerdo, los acreedores de GO’s y de bonos de la AEP aceptarán recortes significativos que promedian el 30 por ciento.
Estas concesiones, según Rodrigue, son las que permiten la reestructuración acordada de más de 35 mil millones de dólares en deuda pendiente y preparan el escenario para que Puerto Rico experimente el tipo de revitalización económica que otros emisores de deuda municipal, como Detroit, realizaron después de sus quiebras.
Un resumen de los términos más importantes del acuerdo incluye lo siguiente:
La deuda pendiente de bonos del Estado Libre Asociado se reducirá de 35 mil millones aproximadamente, a unos 11 mil millones, resultando en una reducción total aproximada de 24 mil millones de dólares;
El plazo para el pago de la deuda se reducirá por diez años en comparación con el plan de ajuste anterior; el Estado Libre Asociado retiene los últimos diez años de flujo de efectivo por un total de 4,800 millones;
Crea un límite de 9.16% de los ingresos del gobierno de Puerto Rico en todos los pagos de la deuda respaldada por impuestos;
Provee recortes promedio de 30%, aproximadamente, para los tenedores de bonos GO y de la AEP;
No interfiere con el nivel de gastos del gobierno para servicios esenciales ni el pago de pensiones;
Deja unos 15 mil millones de dólares en efectivo al Estado Libre Asociado y sus entidades. INS
ndc