R. Dominicana-El país coloca por primera vez en el mercado de Nueva York bonos por US$1,823 millones

Santo Domingo, 9 feb (INS).- República Dominicana colocó por primera vez en el mercado de Nueva York  un bono denominado en moneda local, a cinco años, por RD$40,000 millones (823 millones de dólares), y otro a 30 años por mil millones de dólares, a la tasa actual, implementando con esa acción historia en el mercado global de capitales.

Según informó el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, la emisión del bono en peso dominicano parte de la estrategia del gobierno quisqueyano de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria y es la primera realizada por un país de Latinoamérica no calificado como grado de inversión.

Dijo que el procedimiento “evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda dominicana” y explicó que esta colocación se realizó a una tasa de interés o cupón sobre el bono en DOP (pesos dominicanos) de 8.90%.

Indicó que la colocación a 30 años por mil millones de dólares, a una tasa de interés de 6.50%, constituye otro reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.

Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.6 años a 11.3 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.

Según detalló el funcionario a través de un comunicado, estas colocaciones de bonos fueron consignadas en la Ley 243-17 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018, así como en la Ley 248-17 de Valores de Deuda Pública, al ser parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en las referidas leyes.

Guerrero Ortiz afirmó que la colocación no solo fue exitosa, sino que la demanda total por los Bonos Soberanos Dominicanos fue muy superior al monto ofertado por el país, “pese a la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales en los últimos días”.

Precisó que unas 64 cuentas de inversionistas demandaron los bonos en moneda nacional con una demanda total de  RD$80,000 millones (US $1,646,937,725), dos veces el monto colocado; mientras que para el bono en dólares estadounidenses se recibió una demanda de 2,100 millones, más de dos veces el monto de la emisión, de parte de 84 cuentas de inversionistas.

“Esto refleja la excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el Roadshow que se realizó en Nueva York, Boston y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado por el gobierno del presidente Medina en un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del pasado año”, indicó Guerrero Ortiz.

Agregó que los inversores valoraron el excelente desempeño económico que ha tenido el país en los últimos años, siendo una de las economías de América Latina de mayor crecimiento económico, con bajas tasas de inflación.

“En adición, ponderaron positivamente la reducción que ha tenido el déficit de la cuenta corriente en 2017, el crecimiento de las Reservas Internacionales y la estabilidad relativa del peso dominicano”, precisó.

El funcionario sostuvo que los inversionistas valoraron también el impacto positivo sobre las cuentas fiscales y la balanza de pagos que tendrá la conversión de la matriz de generación de electricidad, al sustituir los derivados de petróleo por gas natural y carbón, agregó el funcionario. INS

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